Will Graham je zvláštnym agentom FBI a dovetok zvláštne má svoje opodstatnenie. Will sa totiž dokáže vcítiť do myslí tých najzvrátenejšej vrahov a vie dokonale prežiť a pochopiť motívy ich vrážd. Sám na tom však nie je psychicky príliš dobre, prežíva hrozivé nočné mory a mnohokrát dokonca zvažuje odchod od FBI. V tom sa mu vždy snaží zabrániť Jack Crawford, ktorý ho má na starosť, a nechce dopustiť, aby prišiel o svojho najlepšieho muža. V tú chvíľu prichádza na scénu slávny psychiater, doktor Hannibal Lecter, ktorý má o Willova duševné zdravie starať. Nikto však nemá ani najmenšie poňatie o tom, že doktor Lecter je sám brutálnym vrahom, ktorý svoje obete dokonca pojedá.
