Carrie Mathison, agentka CIA, je momentálne postavená mimo službu za incident, ku ktorému došlo v Iraku. Výsledkom tejto nepovolené operácie je jej prevelenie do centra boja proti terorizmu. Počas svojho pôsobenia v Iraku sa však dostala k informácii, že americký zajatec prešiel na druhú stranu. Keď je potom počas akcie americkej armády zachránený seržant Nicholas Brody, ktorý bol držaný v zajatí od roku 2003, Carrie je presvedčená o tom, že on je oným Američanom, ktorý zmenil stranu. Brody je doma privítaný ako vojnový hrdina, to ale Carrie nezastaví pred použitím akéhokoľvek prostriedku, aby dokázala, že celá vec je v skutočnosti dômyselnou akcií Al-Káidy s nejasným cieľom ...
